Заказ наряды в 1с 8.3. Методика использования документа заказ наряд. «Способ ввода времени» в документе «Сдельный наряд»

• регистрация заказов и заказ-нарядов
• учет оказанных услуг
• регистрация времени, затраченного сотрудниками на оказание услуг

КОНТРОЛЬ

• контроль состояния заказов клиентов
• отслеживание выполнения заданий сотрудниками
• выявление отклонений от запланированных графиков

АНАЛИЗ

• анализ оказанных услуг – в разрезе клиентов, заказов и заказ-нарядов и пр.
• план-фактный анализ деятельности

ПЛАНИРОВАНИЕ

• планирование загрузки сотрудников, оборудования и других ресурсов
• формирование графиков оказания услуг

В программе "1С:Управление нашей фирмой 8" реализовано ведение учета деятельности, связанной с оказанием услуг.

Руководитель и менеджер могут оперативно получать информацию о состоянии заказов клиентов: выполнены ли они, или пока находятся в процессе исполнения, не срываются ли сроки их выполнения и пр.

На основании заказов клиентов в программе может проводиться формирование планов-графиков оказания услуг, планирование работы сотрудников, загрузки ресурсов компании. Например, бронирование автотранспорта для осуществления доставки и пр.

Фактическое время, затраченное сотрудниками на оказание услуг, отображается в документах учета рабочего времени. Эта информация в дальнейшем может быть использована для расчета заработной платы.

В данной статье мы разберем порядок оформления документов для отображения сведений о подрядных работах или услугах. Документы «Заказ - наряд» содержат все необходимые данные по каждому из этапов взаимодействия с клиентом при выполнении заказа.

Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

Введение

Традиционно процесс работы с клиентами происходит в несколько этапов. Каждый из них требует документального подтверждения, в котором будут находиться необходимые данные.

Разработчиками программы был разработан документ, объединяющий возможности разных форм. Документ используется для всестороннего отражения в системе этапов взаимодействия с клиентом при исполнении заказа.

Заказ - наряд является универсальным документом для отражения сведений о подрядных работы или услуги в "1С:Підприємство 8 УНФ".

Характеристика документа

Заказ - наряд обеспечивает выполнение функциональных возможностей, которые характерны для следующих документов:

Взаимодействие с клиентами традиционно носит поэтапный характер. Каждый шаг требует создания некоторой документарной формы, вносящей в учет необходимые данные. Разработчики платформы 1С предлагают единый документ, который совмещает возможности различных форм и используется для всестороннего отражения в системе шагов взаимодействия с клиентом при выполнении заказов. Заказ-наряд играет роль универсального документа для оформления сведений о подрядных работах или услугах в приложении УНФ.

Характеристика документа

Согласно заявлениям разработчика заказ-наряд обеспечивает функциональные возможности, характерные для таких документов как:

• Заказ покупателя;
• Счет на оплату;
• Акт выполненных работ;
• Расходная накладная при оформлении услуг;
• Акт переработки материалов;
• Реализация товара и прочих.

Журнал документов доступен в разделе меню «Работы». Список документов сопровождается условными обозначениями состояний отгрузки работ и услуг и оплаты заказа, что безусловно улучшает характеристики приложения в части юзабилити.

Создание нового документа выполняется нажатием кнопки «Создать».

Существует возможность расширения перечня вкладок табличной части. Для этого необходимо в меню кнопки «Ещё» выбрать пункт «Шапка/табличная часть» и установить необходимые флаги.

Заполнение документа

На вкладке «Работы» следует заполнить параметры:

• Вид работ – позиция справочника номенклатура, которая определяет стоимость часа нормо-часа работ;
• Работа, услуга – позиция справочника «Номенклатура», указывающая тип выполняемых действий с нормированием времени, отведенного на исполнение;
• Спецификация – запись одноименного справочника, которая определяет состав используемых материалов.

Работа может иметь или нормированную по времени стоимость. Соответствующий управляющий параметр размещен в группе «Учетная информация» карточки номенклатуры. Выбирая нормированные стоимости, пользователю должен провести предварительную подготовку справочника и ввести в состав номенклатурных позиций как работы, имеющую продолжительность, так и обобщенные позиции видов работ, задающих стоимость нормо-часа. Значение в столбце «Сумма» рассчитывается в этом случае системой как произведение расценки на вид работ и продолжительности, заданной для выбранной работы.

Таблица «Материалы» может быть заполнена вручную или автоматически после нажатия кнопки «Заполнить» на основе выбранной спецификации.

На вкладке «Товары» приводится список проданных товарных позиций, связанных с оформляемым заказом.

На вкладке «Предоплата» указываются документы, оформляющие внесение платы в счет исполнения заказа, если это необходимо согласно правилам деятельности предприятия.

На вкладке «Зарплата» в таблице «Распределение зарплаты исполнителей» указываются сотрудники, занятые в выполнении заказа, а также условия оплаты.

Функциональные возможности иных вкладок: «Ресурсы», «Платежный календарь» и «Материалы заказчика» – используются реже, но подробно описаны в справочной информации системы.

Печатные формы

Форма документа содержит традиционную кнопку «Печать с предварительным просмотром», меню которой предназначено для создания печатных форм документов. Перечень доступных позиций довольно широк и включает:

• Счет на оплату;
• Заказ-наряд;
• Акт об оказании услуг;
• Накладная;
• И другие часто используемые формы.

Движения документа в отчетах системы

После проведения заказ-наряда система выполняет движения, связанные с расходом материалов и товаров. Например, сформировав отчет «Движение товаров», пользователь увидит, что система отразила расход материалов, включенных в заказ-наряд согласно спецификации, и товаров, введенных в документ на вкладке «Товары». Отчет доступен в разделе «Закупки».

В отчете «Начисления и удержания» пользователь увидит движения, связанные с оплатой труда сотрудников: работнику, указанному на вкладке «Зарплата», система поставит в соответствие сумму, предусмотренную в заказ-наряде. Отчет доступен в разделе «Зарплата».

Проведенный заказ-наряд в конечном состоянии рассматривается системой как акт выполненных работ, о чем свидетельствует содержание отчета о состоянии заказов клиентов «Выполнение работ и оплата заказ-нарядов». Отчет доступен в разделе «Продажи».

Состояние оплаты заказа система отражает, например, в отчете «Оплата заказов покупателей» или «Расчеты с покупателями». Отчеты доступны в разделе «Деньги».

Все движения заказ-наряда доступны для просмотра обычным способом: через пункт «Движения документа» меню кнопки «Ещё» документа.

Документ "Заказ-наряд"

Документ "Заказ-наряд" используется для регистрации случая исполнения ремонта автомобиля и реализации деталей.
По ходу исполнения ремонтных работ (редактирование статуса Заказ-наряда) документ всегда проводится, регистрируя случай поступления автомобиля на ответственное хранение и поступление запчастей клиента как давальческое сырье. По окончанию исполнения ремонта (статус заказ-наряда выставлен в "Закрыт") выполняется снятие с ответственного хранения автомобиля клиента, списание переработанных запчастей клиента, списание запасов и материалов фирмы израсходованных в ремонте, начисление зарплаты сотрудникам и отнесения ее на затраты за выполненные работы, принятие суммы выручки, от реализации деталей и проведенных работ, списание кредитовой задолженности плательщика, начислении дебитовой задолженности плательщика перед фирмой и фиксирование времени выработки сотрудников. Перед закрытием заказ-наряда его нужно перевести в состояние "Выполнен". На данном шаге происходит контроль возможности закрытия заказ-наряда.

Переход к списку заказ-нарядов выполняется из раздела "Управление автосервисом" / Панель навигации / Группа
"Автосервис" / "Заказ-наряды".

Требуется заполнить такие параметры:

* Организация. В этом параметре выбирается собственная организация, от имени которой создается документ. Задается из справочника "Организации". Параметр показывается на форме, если в настройках реквизитов учета включено ведение учета по нескольким организациям.

* Подразделение. В этом параметре выбирается подразделение фирмы, в котором был выписан документ.
Задается из справочника "Структурные единицы".

* Цех. В этом параметре выбирается основной цех проведения работ по заказу. Задается из справочника
"Структурные единицы".

* Вид ремонта. В этом параметре выбирается вид ремонта, который нужно сделать. Задается из справочника "Виды ремонта".

* Создан. В этом параметре выбирается дата создания заказ-наряда.

* Старт. В этом параметре выбирается дата начала работ.
* Финиш. В этом параметре выбирается дата завершения работ.
* Заказчик. В этом параметре выбирается заказчик на выполнение работ. Задается из справочника
"Контрагенты".
* Автомобиль. В этом параметре выбирается ремонтируемый автомобиль. Задается из справочника
"Автомобили".
* Причина обращения. В этом параметре выбирается причина обращения заказчика в ремонт. Задается из справочника "Причины обращения".
* Диспетчер. В этом параметре выбирается диспетчер принявший заказ-наряд. Задается из справочника
"Сотрудники".
* Мастер. В этом параметре выбирается мастер, ответственный за выполнение ремонта. Задается из справочника "Сотрудники".
* Состояние. В этом параметре выбирается информация о данном состоянии заказ-наряда. Задается из перечисления "Статуса заказ-наряда".
* Пробег. Пробег принятого в ремонт автомобиля.

На форме документа расположена кнопка "Изменять цены и валюту", по которой открывается диалог изменения видов цен, скидок и валюты этого документа.

* Товары. Эта нижняя таблица имеет возможность быть занесена при помощи подбора (кнопка "Подбор" меню табличной части) или методом ручного ввода. Колонки табличной части:
o Номенклатура - запись номенклатуры, реализуемая деталь с нашего склада для исполнения работ по заказ-наряду. Задается из справочника "Номенклатура" с типом "Запас". o Характеристика - если нужно в этом поле выбирается характеристика номенклатуры. Задается из справочника "Характеристики номенклатуры". Параметр показывается на форме, если в настройках реквизитов учета включено ведение учета по характеристикам номенклатуры.
o Ед. - единица измерения номенклатурной записи. Задается из справочника "Классификатор единиц измерения" либо "Единицы измерения".
o Цена - цена реализации номенклатурной записи.
o Сумма - стоимость реализации номенклатуры по этой строчке.


o Содержание - Описание номенклатурной записи для представления в печатных документах.

* Работы. Эта нижняя таблица имеет возможность быть занесена при помощи подбора (кнопка "Подбор" меню табличной части) или методом ручного ввода. Колонки табличной части:
o Номенклатура - выполняемая работа. Задается из справочника "Номенклатура" с типом "Работа". o Количество - количество работ.
o Н/Ч - Стоимость единого часа работы. Для выбора фиксированной цены работы применяется нормочас "Рубль".
Задается из справочника "Нормочасы".
o Норма времени - время исполнения работы в часах. Применяется для нефиксированного расчета цены работы
(Нормочасов).
o Цена - цена работы.
o % Скидки - процент скидки (наценки).
o Сумма - стоимость по этой строчке.
o Ставка НДС - ставка ндс. Задается из справочника "Ставки НДС".
o Сумма НДС - сумма ндс по этой строчке.
o Всего - поле, автоматом заполняемое суммарной стоимостью работ соответственно настройкам цен и валют.
Настройки вносятся в диалоге, вызываемом при нажатии кнопки "Изменять цены и валюту".
o Материалы - затраченные материалы.

* Материалы заказчика. Эта нижняя таблица имеет возможность быть занесена при помощи подбора (кнопка "Подбор" меню табличной части) или методом ручного ввода. Колонки табличной части:
o Номенклатура - запись номенклатуры, деталь предоставленная заказчиком для исполнения работ по заказ-наряду. Задается из справочника "Номенклатура" с типом "Запас". o Характеристика - если нужно в этом поле выбирается характеристика номенклатуры. Задается из справочника "Характеристики номенклатуры". Параметр показывается на форме, если в настройках реквизитов учета включено ведение учета по характеристикам номенклатуры.
o Партия - в этом поле выбирается партия номенклатуры. Задается из справочника "Партии номенклатуры". Параметр показывается на форме, если в настройках реквизитов учета включено ведение партионного учета.
o Количество - количество номенклатурной записи.
o Ед. - единица измерения номенклатурной записи. Задается из справочника "Классификатор единиц измерения" либо "Единицы измерения". o Цена - цена поступившей номенклатурной записи.
o Сумма - стоимость поступившей номенклатуры по этой строчке. o Ставка НДС - ставка ндс. Задается из справочника "Ставки НДС".
o Сумма НДС - сумма ндс по этой строчке.
o Всего - поле, автоматом заполняемое суммарной стоимостью запасов соответственно настройкам цен и валют.
Настройки вносятся в диалоге, вызываемом при нажатии кнопки "Изменять цены и валюту".

* Исполнители. Эта нижняя таблица заносится "Сотрудниками", которых надо запланировать для исполнения активизированной работы в табличной части "Работы":
o Сотрудник - сотрудник, который будет выполнять работу. Задается из справочника "Сотрудники".
o Структурная единица - цех выполнения работы. Задается из справочника "Структурные единицы".
o % участия - процент трудового участия сотрудника. Долевое разделение труда промеж несколькими сотрудниками выполняющими работу.
o Вид начисления - Вид начисления платы сотруднику. Задается из справочника "Виды начислений и удержаний".
o Размер - реквизит расчета платы, который зависит от вида начисления: сдельная сумма платы либо процент от суммы выручки.

* Плательщик. В этом параметре выбирается информация о плательщике по заказ-наряду. Задается из справочника "Контрагенты".
* Договор. В этом параметре выбирается договор контрагента, в границах которого создается документ.
Задается из справочника "Договоры контрагентов".

* Зачет предоплаты. Эта нижняя таблица заносится сведениями по зачету авансов от плательщика. На форме документа расположена кнопка "Изменять зачет предоплаты", по которой открывается диалог изменения табличной части "Зачет предоплаты". Колонки табличной части:
o Документ - документ поступления авансов: "Поступление в кассу", "Поступление на счет".
o Сумма расчетов - сумма в валюте договора.
o Курс - курс пересчета в валюту документа.
o Кратность - кратность пересчета в валюту документа.
o Сумма платежа - выбирается в валюте документа.

* Задействованные ресурсы. Эта нижняя таблица хранит сведениями по ресурсам, которые требуются для выполнеия заказ-наряда. Колонки табличной части:
o Ресурс - Ресурс предприятия, загрузку которого требуется планировать. Задается из справочника
"Ресурсы предприятия". o Мощность - Мощность загрузки ресурса.
o Длительность - Длительность исполнения задания ресурсом.
o Старт - Дата и время начала выполнения задания.
o Финиш - Дата и время завершения выполнения задания.

* Вспомогательная информация. Группа параметров:
o Ответственный - информация о сотруднике, ответственном за ввод данного документа. Задается из справочника "Сотрудники". Параметр необязателен для ввода.
o Комментарий - поле ввода, предназначенное для определения произвольный добавочной информации к документу.

Документ "Заказ-наряд" может быть создан на основе документов:

* "Заявка на ремонт",

* "Заказ покупателя".