Формирование упд в 1с. Универсальный передаточный документ. Код товара в упд где взять

Приложение № 2 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры») будут проставлены прочерки для значений:

• «В том числе сумма акциза» (графа 6);
• «Налоговая ставка» (графа 7);
• «Сумма налога, предъявляемая покупателю» (графа 8);
• «Цифровой код» и «Краткое наименование» страны происхождения товаров (графы 10 и 10а);
• «Номер таможенной декларации» (графа 11).

ВНИМАНИЕ! Поскольку в данном случае УПД применяется только как первичный учетный документ, то подписи под табличной частью счета-фактуры в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» не проставляются.

Инструкция упд

Поэтому налогоплательщик вправе добавлять в составляемый документ дополнительные столбцы по аналогии со столбцами «А» и «Б» и (или) вносить дополнительную информацию, необходимую сторонам оформляемой операции, по аналогии со строками 8-19 формы универсального передаточного документа (письмо ФНС России от 24.01.2014 N ЕД-4-15/1121@).По мнению налоговых органов, в целях исчисления и уплаты НДС правила регистрации и оформления УПД должны совпадать с правилами оформления и регистрации счетов-фактур (письмо ФНС России от 21.04.2014 N ГД-4-3/7593).Учитывая вышеизложенное, считаем, что все изменения, вносимые законодательными и нормативными актами в форму счета-фактуры, должны автоматически вноситься также и в форму УПД.Следовательно, начиная с 01.10.2017 в применяемую форму универсального передаточного документа следует добавить новую графу 1а — код вида товара.

Для проведения документа «Реализация товаров и услуг» нужно нажать на кнопку Провести или Провести и закрыть. Поскольку организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС и не составляют счета-фактуры, то кнопка Выписать счет-фактуру в документе «Реализация товаров и услуг» не используется. Отсутствие составленного и проведенного документа «Счет-фактура выданный» и незаполненная графа «НДС» табличной части документа «Реализация товаров и услуг» служат основанием для автоматического формирования в программе универсального передаточного документа только в качестве первичного учетного документа, т.е.
со статусом «2». ВНИМАНИЕ! Согласно п. 5 ст. 173 НК РФ лица, не являющиеся плательщиками НДС, обязаны исчислить и уплатить в бюджет НДС в том случае, если они выставили покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога.

Они будут заполняться в отношении товаров, вывезенных за пределы территории РФ на территорию государства — члена Евразийского экономического союза. При отсутствии необходимых данных в графах 1а и 1б будет ставиться прочерк (пп. «а»(1) п. 2 Правил заполнения счета-фактуры, пп. «а»(1) п. 2 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры в редакции постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 981).Таким образом, формы счетов-фактур приведены в соответствие с требованиями ст. 169 НК РФ.Как известно, форма универсального передаточного документа (УПД), появившегося в 2013 году на основе письма ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, основана на форме счета-фактуры, дополненной необходимыми реквизитами.Форма УПД, доведенная письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, носит рекомендательный характер.

Код товара в упд где взять

• Инструкция упд
• Код товара в упд где взять
• Универсальный передаточный документ – альтернатива счету-фактуре и накладной
• Универсальный передаточный документ упд: использование и заполнение
• Заполнение нового упд в 2018 году - бланк + образец

Инструкция упд До начала формирования электронного УПД в документе «Реализация (акт накладная)» гиперссылка в строке, отражающей текущее состояние электронного обмена, будет содержать информацию «ЭДО не начат» (рис. 4) Для создания счета-фактуры на отгруженные товары и транспортную услугу необходимо нажать на кнопку Выписать счет-фактуру внизу документа «Реализация (акт, накладная)» (рис.4).

8.х ка в упд вместо кода выводить артикул

По умолчанию в настройках стоит отметка в значении «Ничего не выводится», и данная графа при печати УПД остается незаполненной.

• в строке Основание передачи (сдачи)/получения (приемки) — сведения о договоре, указанные в документе «Реализация товаров и услуг». Если в дополнительные сведения о продавце и покупателе (рис. 2) будет заблаговременно внесена информация о том, кто со стороны покупателя и на основании какого документа производит приемку, то эти данные также автоматически будут перенесены в УПД;
• в строке Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал — фамилия и инициалы лица, которое произвело отгрузку, если в дополнительные сведения о продавце и покупателе (рис.

F.a.q. при работе с упд для ооо «м-логистик» на edi platform

Кроме того, в УПД будут указаны следующие сведения:

• в левом верхнем углу в поле Статус — значение «2», так как в данном случае УПД применяется только как первичный учетный документ;
• в графе А «№ п/п» табличной части — номера позиций по порядку;
• в графе Б «Код товара/работ, услуг» табличной части — соответствующие сведения из справочника «Номенклатура», если такое указание необходимо (раздел Справочники — подраздел Товары и услуги).

ВНИМАНИЕ! Информация о коде товара будет указана только в том случае, если в настройках параметров учета (раздел Главное — подраздел Настройки) на закладке «Запасы» в части «При печати документов рядом с колонкой «Наименование» выводится:» будет установлена отметка для значений «Колонка «Артикул» или «Колонка «Код».

В новом экземпляре счета-фактуры не допускается изменение показателей, указанных в строке 1 счета-фактуры (строка, в которой указывается номер и дата СФ), составленного до внесения в него исправлений, и заполняется строка 1а, где указывается порядковый номер исправления и дата исправления. Остальные показатели нового экземпляра счета-фактуры, в том числе новые (первоначально не заполненные) или уточненные (измененные), указываются в соответствии с настоящим документом.» Данное постановление распространяется на работу с УПД, т.к. дополнение к нему отсутствует. Из-за того, что УПД пришёл на замену счёту-фактуре, требования, которые не были упразнены или изменены в рамках приказа ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155, автоматически распространяются на УПД.

Какие поля являются обязательными для заполнения? В УПД должны быть заполнены поля:

• В «шапке» документа (Табл.

При этом сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в выставленном счете-фактуре. Следовательно, если организация, применяющая УСН, по каким-либо причинам выставит в адрес покупателя счет-фактуру с указанием в графе 7 «Налоговая ставка» значения «Без НДС» и, соответственно, с отсутствием суммы налога в графе 8 «Сумма налога, предъявляемая покупателю», то у такой организации будет отсутствовать обязанность по исчислению и уплате в бюджет суммы налога. В то же время ввиду наличия проведенного документа учетной системы «Счет-фактура выданный» в программе будет автоматически формироваться УПД со статусом «1».

Информация о коде товара будет указана упд в 1с

В том случае, когда плательщик и грузополучатель имеют одинаковые реквизиты, заполняйте их в обеих строках. Некоторые бухгалтера оставляют пустую строку, но это неверно. 4 В правой стороне вы увидите небольшую табличку, в которой необходимо указать все коды, например, ОКПО. После этого укажите порядковый номер документа и дату составления.

5 Далее переходите к заполнению табличной части. Указывайте номер, наименование товара, единицу измерения, код по ОКЕИ (его можно посмотреть в справочнике). Вид упаковки указывать необязательно. Далее заполните оставшиеся графы. Ниже подведите итог. 6 После табличной части вы увидите строки, в которых необходимо указать количество листов накладной, число мест поставляемого груза, различные сертификаты на товар (если имеются).
7 Далее проставьте должность, дату и распишитесь.

• проставить флажок для значения «Использовать УПД» над табличной частью формы;
• в табличной части формы проверить наличие флажка для документа «Счет-фактура выданный»;
• в табличной части формы для документа «Счет-фактура выданный» в графе «Формат электронного документа» проверить установку значения «ФНС 5.01 (УПД: Счет-фактура и первичный документ), Счет-фактура»;
• в табличной части формы в графе «Регламент ЭДО» открыть по гиперссылке форму «Настройка регламента ЭДО» и установить флажок для значения «Ожидать ответную подпись».

До получения подтверждения оператора ЭДО в документе «Счет-фактура выданный» будут отсутствовать флажок и дата выставления в строке «Выставлен (передан контрагенту)», а в информационной строке будет указано, что «Требуются действия со стороны других участников» (рис. 22). Рис.
Отгрузка товаров Регистрация операции отгрузки (реализации) товаров покупателю в программе производится с помощью документ «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Товары (простая форма)» (раздел Продажи — подраздел Продажи). При заполнении документа «Реализация товаров и услуг» (рис. 1) нужно указать:

• в поле от — дату отгрузки товаров (соответствует дате отражения операции в учетной системе);
• в поле Контрагент — наименование покупателя товаров;
• в поле Договор — номер договора поставки;
• в поле Счет на оплату — сведения о номере и дате счета (если он выставлялся);
• с помощью гиперссылки Расчеты можно изменить счета расчетов с контрагентами и правила зачета аванса, которые, как правило, заполняются автоматически.

В табличной части документа нужно указать сведения о реализуемых товарах (наименование, количество, цена, сумма).

Утверждение нового формата счета-фактуры было вызвано не внесением каких-либо изменений в показатели счета-фактуры, но правом налогоплательщика указывать в нем (при условии сохранения формы) дополнительную информацию, в том числе реквизиты первичного документа. Новый формат можно использовать как счет-фактуру, первичный учетный документ, универсальный передаточный документ (УПД). Для БУХ.1С на примере «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 эксперты 1С рассказали, как получить электронный счет-фактуру и первичный документ об оказании длящейся услуги по аренде.

Нормативное правовое регулирование применения нового формата счета-фактуры

Формат электронного счета-фактуры с дополнительной информацией (по сути, формат УПД) утвержден приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ (далее - Приказ № 155). Документ зарегистрирован в Минюсте России 21.04.2016 (№ 41888), вступил в силу с 07.05.2016.

Формат универсального передаточного документа, может выполнять функции:

• счета-фактуры;
• счета-фактуры и первичного учетного документа (документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг);
• первичного учетного документа.

Формат счета-фактуры с дополнительной информацией, который одновременно является счетом-фактурой, применяемым при расчетах по НДС, и документом об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (по сути, формат УПД со статусом «1»), включает в себя:

• файл обмена информации продавца для представления информации продавца, который состоит из счета-фактуры и дополнительных сведений передающей стороны об оформляемой сделке;
• файл обмена информации покупателя для представления дополнительной к счету-фактуре информации покупателя в виде сведений принимающей стороны об оформляемой сделке.

Файл обмена информации покупателя может отсутствовать, если в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации составление двустороннего документа, удостоверяющего передачу-приемку, не требуется.

Поскольку формат универсального передаточного документа является форматом счета-фактуры с дополнительной информацией, то обмен таким электронным документом производится в соответствии с положениями приказа Минфина России от 10.11.2015 № 174, вступившего в силу 01.04.2016.

Как выставить электронный УПД в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)

Договором аренды может быть предусмотрено ежемесячное оформление подтверждения факта аренды имущества путем составления двустороннего первичного документа. Согласно разъяснениям ФНС России, в этом случае стороны договора вправе использовать универсальный передаточный документ (УПД) (письмо ФНС России от 24.11.2015 № ЕД-4-15/20487).

Применение электронного УПД с функцией счета-фактуры и первичного учетного документа (утв. приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@) должно быть согласовано сторонами договора.

Прежде всего коротко рассмотрим порядок выставления электронного УПД в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.

Пример

Для того чтобы продавцу выставить электронный УПД с функцией счета-фактуры и документ об оказании длящейся услуги в программе, продавец (ООО «Одежда и обувь») должен выполнить следующие действия*:

1. Сформировать, подписать и отправить универсальный передаточный документ.

2. Обработать подтверждение оператора о получении УПД.

3. Получить от покупателя информацию об оформляемой сделке.

Примечание:
* Все рисунки в выполнены в редакции 3.0 программы «1С:Бухгалтерия 8» в интерфейсе «Такси».

Перед формированием в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакция 3.0 универсального передаточного документа в электронной форме необходимо создать и провести документ учетной системы Реализация (акт, накладная) с видом операции Услуги (акт) , а также документ Счет-фактура выданный (раздел Продажи - подраздел Продажи ).

Поскольку длящаяся услуга по аренде помещения оказывалась в феврале, то в учете она подлежит отражению последним днем того периода, к которому относится, вне зависимости от даты составления первичного учетного документа (Рекомендация Р-62/2015-КпР (принята 20.05.2015); письмо Минфина России от 28.04.2016 № 03-03-06/1/24705; п. 5 и п. 12 ПБУ 9/99, утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н).

Так как в документе Реализация (акт, накладная) присутствует только одна дата и в качестве даты отражения операции в учете, и в качестве даты формирования первичного учетного документа, то в строке с номером и датой документа в поле от целесообразно указать дату 28.02.2017 .

Для того чтобы внести в электронный УПД необходимую информацию, относящуюся к первичному учетному документу, нужно перейти по гиперссылке Реквизиты продавца и покупателя и заполнить открывшуюся форму.

Как получить электронный УПД в «Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)

Больше всего вопросов вызывает порядок получения электронного УПД. Рассмотрим подробно, как в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 получить элект-ронный УПД с функцией счета-фактуры и документа об оказании длящейся услуги.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 при получении от продавца электронного документа (УПД) с функцией счета-фактуры и документа об оказании длящейся услуги покупатель должен выполнить следующие действия:

1. Получить и отразить в учете входящий УПД.

2. Обработать подтверждение оператора об отправке УПД.

3. Сформировать и отправить продавцу информацию об оформляемой сделке.

Получение и отражение в учете входящего УПД

Получение от продавца (арендодателя) электронного УПД с функцией счета-фактуры и первичного учетного документа об оказании длящейся услуги по аренде производится:

• при выполнении команды из раздела Администрирование - Сервис или из раздела Руководителю - Сервис
• по команде Отправить и получить из формы списка документов Текущие дела ЭДО Текущие дела ЭДО (см. рис. 1) (раздел Администрирование - Сервис или раздел Руководителю - Сервис , или раздел Покупки - Сервис ).

В программе можно установить расписание получения электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами (раздел Администрирование - гиперссылка ).

Полученный электронный УПД автоматически помещается в папку Утвердить формы списка документов Текущие дела ЭДО (см. рис. 1).

Кроме того, поступивший электронный УПД, как и все полученные и отправленные электронные документы, отражается в списке Архив ЭДО , открываемом по гиперссылке панели команд Архив ЭДО (раздел Администрирование - Сервис ) или по гиперссылке Архив ЭДО внизу формы Текущие дела ЭДО .

Перейти в форму просмотра поступившего документа можно с помощью двойного щелчка по активной строке списка документов Текущие дела ЭДО (см. рис. 1) или Архив ЭДО .

На соответствующих закладках формы просмотра поступившего электронного универсального передаточного документа отражается информация о подписях и статусах электронного документа, а также текст сопроводительной записки при ее наличии.

Одновременно на основании полученного электронного УПД создаются два новых документа учетной системы Поступление (акт, накладная) и Счет-фактура полученный .

Открыть новый документ Поступление (акт, накладная) можно:

• по гиперссылке в строке Документ учета
• Поступление (акты, накладные) (раздел Покупки - подраздел Покупки ).

В новом документе Поступление (акт, накладная)

• реквизитах полученного документа (номер и дата составления);
• продавце (поле Контрагент );
• стоимости услуги по аренде помещения за февраль 2017 года и сумме предъявленного входного НДС.

Перед проведением документа Поступление (акт, накладная) необходимо заполнить поле Договор .

Текущее состояние обменного процесса в отношении полученного электронного УПД отражается в информационной строке документа, где будет указано, что Требуется утверждение .

Обратите внимание , поскольку электронный документ поступил в организацию 07.03.2017, то и новый документ учетной системы Поступление (акт, накладная) будет автоматически сформирован датой 07.03.2017. В то же время, поскольку услуга по аренде помещения фактически оказывалась в феврале (о чем свидетельствует и содержание графы Номенклатура табличной части), то в учете арендатора такая услуга должна отражаться в периоде ее оказания независимо от даты выставления и получения соответствующего первичного учетного документа (Рекомендация Р-62/2015-КпР (принята 20.05.2015), письма Минфина России от 27.07.2015 № 03-03-05/42971, от 28.04.2016 № 03-03-06/1/24705). Поэтому необходимо в автоматически сформированном документе Поступление (акт, накладная) вручную заменить дату в поле от в строке с номером и датой регистрации документа в учетной системе на 28.02.2017 (рис. 2).

Также в учетной системе на основании поступившего электронного УПД будет автоматически сформирован документ Счет-фактура полученный , гиперссылка на который появится в строке документа Поступление (акт, накладная) после заполнения поля Договор .

Перейти в новый документ Счет-фактура полученный (рис. 3) можно:

• по гиперссылке из документа Поступление (акт, накладная) ;
• по гиперссылке в строке Документ учета из формы просмотра поступившего электронного УПД, выбрав соответствующий документ из открывающегося списка;
• из формы учета полученных документов Счета-фактуры полученные (раздел Покупки - подраздел Покупки ).

В новом документе Счет-фактура полученный , сформированном на основании полученного электронного УПД, будут автоматически заполнены сведения о:

• продавце (поле Контрагент );
• номере и дате составления входящего счета-фактуры (поля Счет-фактура № и от );
• стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) и сумме предъявленного НДС.

В поле Получен будет проставлена дата фактического поступления в организацию файла электронного счета-фактуры (электронного УПД), т. е. 07.03.2017.

Дата получения файла электронного счета-фактуры (электронного УПД) регламентируется законодательст--вом и определяется по подтверждению оператора ЭДО (п. 1.11 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утв. приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174н, далее - Порядок обмена). Поэтому в документ Счет-фактура полученный никакие изменения в поле Получен не вносятся, в отличие от ручной корректировке даты в поле от документа Поступление (акт, накладная) (см. рис. 2).

В строке Документы-основания будет размещена гиперссылка на соответствующий документ поступления, автоматически сформированный также на основании поступившего электронного УПД.

В строке Способ получения будет проставлена отметка для значения В электронном виде .

Текущее состояние обменного процесса в отношении полученного электронного УПД будет отражено в информационной строке документа Счет-фактура полученный , где будет указано, что Требуются действия с нашей стороны и со стороны других участников (рис. 3).

Счет-фактура № 2 от 28.02.2017 по услуге аренды помещения за февраль месяц, фактически полученный покупателем (арендатором) 07.03.2017, будет зарегистрирован в книге покупок за I квартал 2017 года.

Обратите внимание , согласно пункту 1.1 статьи 172 НК РФ при получении счета-фактуры покупателем от продавца товаров (работ, услуг), имущественных прав после завершения налогового периода, в котором эти товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет, но до срока представления налоговой декларации по НДС, покупатель вправе принять к вычету сумму НДС в отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с того налогового периода, в котором указанные товары (работы, услуги), имущественные права были приняты на учет.

В случае если счет-фактура по услуге аренды помещения, например, за март 2017 года, будет фактически получен покупателем (арендатором) с опозданием, т. е. в начале апреля (следующего налогового периода по НДС), то покупатель, отразив операцию по аренде помещения за март последним днем месяца (31.03.2017), будет вправе заявить на основании такого счета-фактуры налоговый вычет, начиная с I квартала 2017 года.

Подробную информацию о том, какие действия необходимо выполнить покупателю со своей стороны в отношении поступившего документа, а также о требуемых действиях со стороны других участников обмена, можно увидеть в форме Электронные документы (Таблице состояния), открываемой по гиперссылке информационной строки или по команде Открыть электронные документы ЭДО , документа Поступление (акт, накладная) (рис. 2) или Счет-фактура полученный (рис. 3).

Обработка подтверждения оператора об отправке УПД

Покупатель получает от оператора ЭДО не только входящий УПД, но и подтверждение даты отправки файла УПД ему оператором.

Наличие такого служебного документа предусмотрено подпунктом «в» пункта 2.6 Порядка обмена.

Дата отправления, указанная в этом подтверждении оператора, будет признаваться датой получения файла счета-фактуры покупателем (п. 1.11 Порядка обмена).

Просмотреть содержимое полученного подтверждения можно, дважды щелкнув по активной строке формы Электронные документы (Таблице состояния).

Дата отправки оператором файла электронного счета-фактуры, указанная в подтверждении, будет отражена в строке Получен документа Счет-фактура полученный (рис. 3).

При формировании нового документа Счет-фактура полученный (рис. 3) на основании поступившего электронного счета-фактуры (электронного УПД) программа автоматически проставляет в поле Получен дату формирования документа учетной системы. Как правило, подтверждение оператора ЭДО поступает одновременно с файлом счета-фактуры, и дата, указанная в подтверждении оператора ЭДО, совпадает с датой формирования документа Счет-фактура полученный . Если после получения подтверждения оператора ЭДО указанная в этом подтверждении дата отправки файла счета-фактуры оператором покупателю будет иной, то дата, изначально указанная в поле Получен , будет автоматически скорректирована.

Формирование и отправка продавцу извещения о получении УПД и информации о сделке

После получения подтверждения оператора ЭДО об отправке файла УПД покупатель должен сформировать, подписать и отправить извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении ему счета-фактуры (пп. «б» п. 2.12 Порядка обмена).

Кроме того, если в соответствии с пунктом 2.9 Порядка обмена покупатель и продавец согласовали необходимость формирования и отправки извещения о получении счета-фактуры (УПД), то покупатель также должен сформировать, подписать и отправить следующие документы после получения:

• входящего электронного УПД - извещение о получении для продавца,
• подтверждения оператора ЭДО об отправке продавцу извещения о получении УПД - извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении продавцу извещения о получении УПД (пп. «б» п. 2.13 Порядка обмена).

В данном примере стороны исключили из обмена извещение покупателя о получении счета-фактуры (УПД).

Формирование извещения о получении подтверждения оператора ЭДО происходит в программе автоматически.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то служебные документы будут сразу автоматически подписаны.

В случае если права подписи у пользователя нет, программа направит сформированные электронные документы на подпись лицу, имеющему такое право.

Подписать сформированные электронные извещения можно:

• из формы Электронные документы (Таблицы состояния), выполнив команду Подписать или Подписать и Отправить (в зависимости от настроек порядка отправки электронных документов);
• по кнопке Подписать и отправить из папки Подписать списка Текущие дела ЭДО , открываемого по гиперссылке Текущие дела ЭДО (раздел Администрирование - Сервис или раздел Руководителю - Сервис , или раздел Продажи - Сервис ).

Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.

Если в настройке параметров обмена электронными документами (раздел Администрирование - гиперссылка Обмен электронными документами ) в строке Отложенная отправка электронных документов отсутствует флаг, то подписанный электронный документ будет незамедлительно автоматически направлен оператору ЭДО.

Если такой флаг присутствует, то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться при выполнении соответствующих команд, например:

• при выполнении команды Отправить и получить электронные документы из раздела Администрирование - Сервис или из раздела Руководителю - Сервис в зависимости от настроек панели навигации;
• по команде Отправить и получить из формы списка документов Текущие дела ЭДО , открываемого по гиперссылка панели команд Текущие дела ЭДО (раздел Администрирование - Сервис или раздел Руководителю - Сервис , или раздел Продажи - Сервис );
• из формы Электронные документы (Таблицы состояния) при выполнении команды Отправить в поле Действия с нашей стороны или команды Отправить и получить электронные документы из списка команд, открываемого по кнопке Еще .

Можно установить расписание отправки электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами (раздел Администрирование - гиперссылка Обмен электронными документами ).

Если претензий к показателям УПД у покупателя нет, то он утверждает полученный документ. Именно после утверждения поступившего УПД автоматически формируется соответствующая информация покупателя.

Утвердить УПД (информацию продавца) покупатель может:

• по кнопке Утвердить из списка документов Текущие дела ЭДО ;
• выполнив команду Утвердить из формы Электронные документы (Таблицы состояния).

Утвердить и подписать поступивший электронный УПД можно и по кнопке Подписать из формы просмотра поступившего электронного УПД.

После утверждения УПД (информации продавца) формируется УПД (информация покупателя).

Сформированную информацию покупателя необходимо подписать и отправить продавцу. Эти процедуры выполняются в порядке, предусмотренном для подписания и отправки всех электронных документов.

Дважды щелкнув по активной строке формы Электронные документы (Таблицы состояния), можно перейти в режим просмотра сформированной информации покупателя (рис. 4).На соответствующих закладках формы просмотра УПД (информации покупателя) отражается информация о подписях и статусах электронного документа, а также текст сопроводительной записки при ее наличии.

После отправки оператору УПД (информации покупателя) покупатель (арендатор) должен:

• получить от оператора ЭДО подтверждение о получении УПД (информации покупателя);
• подписать и отправить оператору ЭДО автоматически сформированное извещение о получении подтверждения.

На этом обмен электронным УПД у покупателя завершается.

В форме просмотра документа УПД можно удостовериться, что документ подписан обеими сторона сделки. Перейти в режим просмотра можно:

• дважды щелкнув по активной строке формы Электронные документы (Таблицы состояния);
• пройдя по гиперссылке строки состояния электронного обмена или выполнив команду Просмотреть электронный документ из списка команд по кнопке ЭДО документа Поступление (акт, накладная ).

После завершения обмена электронным УПД в строке состояния документа Поступление (акт, накладная) будет отражена информация ЭДО завершен .

Аналогичная информация ЭДО завершен будет отражена в строке состояния документа Счет-фактура полученный

УПД — это универсальный передаточный документ . Его особенность — многофункциональность, благодаря которой можно заметно уменьшить объем документооборота.

Какие документы заменяет УПД?

На бумаге его можно использовать вместо:

• первичного документа.

В электронном виде — вместо:

• пакета «счет-фактура + первичный документ»;
• первичного документа;
• счета-фактуры.

Вы сами выбираете, что вам больше подходит, исходя из своих бизнес-процессов и схемы документооборота. УПД является основанием для налогового и бухгалтерского учета, о чем говорится в письме ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. Закон не обязывает использовать универсальный передаточный документ вместо товарной накладной, акта или пакета документов, включающего счета счет-фактуру и первичный учетный документ.

Когда можно применять УПД?

УПД действует с октября 2013 года , его ввело и узаконило письмо ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. С тех пор этим документом можно пользоваться.

УПД можно оформить:

• поставку товаров, услуг или работ;
• передачу имущественных прав.

Бумажный УПД

Образец заполнения универсального передаточного документа (УПД)

Статус УПД показывает, какое у него назначение:

1 — счет-фактура + акт;

2 — первичный документ.

В статусе 1 УПД со стороны продавца подписывает сотрудник, ответственный за подпись счетов-фактур, накладных и актов. В статусе 2 — сотрудник, который отвечает за подпись первичных документов.

В обоих статусах со стороны покупателя УПД подписывает уполномоченное лицо, которое отвечает за оформление первичных документов или сделки.

Электронный УПД

Действует с 07.05.2016, ему открыл дорогу Приказ ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@. Применяется шире, чем бумажный:

• как счет-фактура (СЧФ);
• как универсальный передаточный документ (СЧФДОП);
• как первичный документ, например, накладная или акт (ДОП).

Если это УПД (СЧФДОП) или акт (ДОП), то документу требуется подпись получателя, поэтому он представляет собой два связанных файла: с данными продавца и с данными покупателя (п. 2.10 Приказа Минфина № 174н).

Если это счет-фактура (СЧФ) — он не требует подписи получателя, поэтому это один файл обмена с информацией продавца.

Как заполнять электронный УПД

Если это СЧФ

Поля, которые в нем необходимо заполнить, определены п. 5 ст. 169 НК РФ:

1. порядковый номер документа, число, месяц и год его формирования;
2. название, адрес, ИНН обеих сторон сделки;
3. названия и адреса отправителя и получателя груза;
4. номер документа, который фиксирует аванс в счет предстоящих поставок;
5. состав поставки, если возможно — единица измерения содержимого;
6. количество содержимого поставки в единицах измерения, названных ранее; валюта;
7. цена за единицу измерения поставки, не учитывая налог (исключение — государственная регулируемая цена, включающая налог);
8. стоимость поставки или имущественных прав без налога;
9. акциз, где это необходимо;
10. налоговая ставка;
11. налог для покупателя по действующим налоговым ставкам;
12. стоимость поставки с учетом налога;
13. страна происхождения товара;
14. номер таможенной декларации;
15. код вида товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза для товаров, вывезенных за пределы РФ на территорию Евразийского экономического союза.

В электронном формате появляется новое обязательное для заполнения поле — название субъекта, составившего файл продавца. Если продавец и составитель — разные субъекты, то второй заполняет поле «Основание, по которому экономический субъект является составителем файла обмена счета-фактуры (информации продавца)». Это важно для аутсорсеров и агентов.

Если это ДОП

В нем обязательно заполнить поля, названные в ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:

1. название документа;
2. число, месяц, год его создания;
3. экономический субъект, который сформировал документ;
4. суть сделки;
5. сумма или объем поставки;
6. ФИО и подписи ответственных лиц.

Если это УПД (СЧФДОП)

В нем должны быть все сведения, перечисленные выше.

Особенности формата

Если он используется как ДОП или СЧФДОП:

• Может иметь два наименования. Одно — официальное по факту хозяйственной жизни. Второе — о котором договорились контрагенты.
• Есть специальные поля для сведений о перевозчике.
• Требует подписи со стороны покупателя уполномоченным лицом, которое отвечает за оформление первичных документов или сделки.

Для всех типов документов

• Можно внести любые дополнительные сведения: вид операции, информация для участника документооборота, дополнения об участниках сделки.
• Сведения об участниках сделки содержат поля:

• код ОКПО;
• структурное подразделение;
• информация для участника документооборота;
• для ИП — ИНН, реквизиты свидетельства о государственной регистрации, ФИО; для ЮЛ — наименование, ИНН, КПП; для иностранного лица, которое не стоит на учете в налоговых органах, — название и другие сведения;
• адрес;
• контактные сведения (номер телефона, e-mail);
• банковские реквизиты.

• Блок «Подписант» включает четыре атрибута: «Область полномочий», «Статус», «Основание полномочий (доверия)», «Основания полномочий (доверия) организации».

«Область полномочий» обязательна для заполнения, выбирается нужное.

5 и 6 — если подписывается УПД (СЧФДОП).

Области полномочий подписанта-продавца

Области полномочий подписанта-покупателя

Поле «Статус» заполнять обязательно. Можно указать:

1 — сотрудник продавца;
2 — сотрудник организации, составившей файл продавца;
3 — сотрудник иной уполномоченной организации;
4 — уполномоченное физическое лицо (в том числе ИП).

От выбранного статуса зависит информация в поле «Основание полномочий». Для 1, 2 и 3 это «Должностные обязанности» или другие основания полномочий. Для 4 — основания полномочий, например, доверенность, дата, номер.

Поле «Основание полномочий (доверия)» заполняется, только если статус подписанта — 3.

Обязательно указать, кто подписывает УПД : ФЛ, ИП или представитель ЮЛ. Для ФЛ обязательны к заполнению лишь ФИ, для ИП — ИНН, ФИ, а для представителя ЮЛ — ИН ЮЛ, должность и ФИ.

Подписантов может быть несколько.

О форматах электронных документов, поступающих от контрагентов в роуминге.

Как подключиться к 1С-ЭДО?

Тестовые сертификаты для 1С-ЭДО (1С-Такском) Руководства пользователя по сервису 1С-ЭДО В форме соглашения (Профили настроек ЭДО) нет ссылки на автоматическое получение уникального ИД участника, как описано в документации, только поле для ручного ввода ИД. Можно ли подписывать электронный документ одновременно двумя электронными подписями? После получения ЭД в созданном документе ИБ колонка «Номенклатура» пустая, хотя при просмотре содержимого ЭД она заполнена. Не удается подписать акт/счет-фактуру (При попытке подписать появляется сообщение: «Обработанных документов 0»).

Настройка обмена электронными документами в "1С:Предприятие"

• Настройка ЭДО в типовых решениях
Использование одного идентификатора различными обособленными подразделениями

Не приходят входящие документы от контрагента из «Диадок» Автоматическая настройка роуминга между абонентами 1С-ЭДО (оператор "Калуга Астрал") и абонентами СБИС (оператор "Тензор") Создание настройки ЭДО с контрагентом Шаблон на удаление идентификатора стороннего оператора в системе оператора Тензор Настройка уведомлений ЭДО Автоматическая настройка роуминга между абонентами 1С-ЭДО (оператор "Калуга Астрал") и абонентами 1С-Такском (оператор "Такском") Перезаполнение документа учета по электронному документу (на примере конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, релиз 3.0.57.10)

Об особенностях электронного документооборота в сервисе 1С-ЭДО через оператора ЭДО "Тензор" Настройка ЭДО в 1С:Бухгалтерии ред. 3.0

Настройка ЭДО в нетиповых решениях

Общие вопросы

Привязка сертификата к учетной записи 1С-ЭДО Работа в 1С-ЭДО (1С-Такском) с сертификатом электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 Как подготовить заявление на выпуск сертификата с помощью 1С:Подпись Настройка клиент-серверного подписания электронных документов Перенос настроек ЭДО при переходе на новую информационную базу (конфигурацию) 1С Программа 1С показывает, что мой контрагент подключен к ЭДО. Как начать с ним обмен электронными документами? Как подключиться к 1С-Такском из конфигурации, в которой нет или отключена Интернет-поддержка пользователей 1С? До июля 2017 года действует сразу 2 разных формата электронных первичных документов. Каким из них лучше пользоваться? Перечень операторов ЭДО СФ, доступных для автоматического роуминга в 1С-ЭДО Настройка роуминга для пользователей 1С-Такском Настройка роуминга для пользователей 1С-ЭДО Установка корневого сертификата ГУЦ Минкомсвязи в соответствии с изменениями в 63-ФЗ "Об электронной подписи" 1С:Клиент ЭДО 8, редакция 2.4 Поддержка ЭДО в конфигурациях «1С:Предприятие» Особенности настройки обмена ЭД из решений, работающих в клиент-серверном режиме Как изменить пин-код (пароль) закрытого ключа? При смене организации нужно ли получать новый идентификатор ЭДО? Какие криптопровайдеры можно использовать для обмена электронными документами? Можно ли в базовых версиях программных продуктов 1С настроить ЭДО? Где можно взять инструкцию по настройке ЭДО?

Типичные ошибки

При проверке подписи электронного документа произошла ошибка: "Ошибка интерфейса модуля криптографии. Указан неверный алгоритм". Ошибка работы с Интернет: внутренняя ошибка сервера (500) Подпись не верна (не установлен корневой сертификат УЦ контрагента или оператора) Ошибка работы с Интернет: доступ запрещен (403). Не удалось выполнить операции формирования/проверки ЭЦП на сервере (код ошибки 103,104). Сертификат не действителен. Не удалось проверить сертификат в списке отозванных т.к. соответствующий сервер в состоянии offline (код ошибки 103,104). Сертификат не действителен. Цепочка сертификатов обработана, но прервана на корневом сертификате, который не является доверенным (код ошибки 103,104). Сертификат связан с модулем криптографии "Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider" с типом 1 (код ошибки 103,104). Не удалось выполнить операции шифрования/расшифровки на компьютере. Ошибка при формировании данных подписи (0x00000056, код ошибки 103,104). Тест профиля настроек ЭДО не выполнен. Нет доступных сертификатов

Правовое регулирование

Обмен электронными документами у посредников Обмен произвольными электронными документами Обмен электронными первичными документами Обмен электронными счетами-фактурами Правовое регулирование обмена электронными документами Можно ли использовать сертификат для 1С-ЭДО другого удостоверяющего центра? В каком виде нужно предоставить ЭД для внешних проверяющих органов, если они не принимают документ в электронном виде?

Настройка системы для обмена УПД (на примере конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, релиз 3.0.57.10)

Если при осуществлении электронного документооборота с контрагентами было принято решение применять УПД (Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий в себя счет-фактуру, также именуемый "Универсальный Передаточный Документ"), то необходимо произвести соответствующую настройку учетной системы.

Настройка выполняется в разделе «Профиль настроек ЭДО» (Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Профили настроек ЭДО), см. Рис. 1 .

Рис. 1

Если в работе используется несколько Профилей, выполнить настройку необходимо во всех используемых.

Рис. 2

Зайдя в Профиль, на закладке «Виды электронных документов» необходимо установить галочки напротив пунктов «Использовать УПД» и «Использовать УКД». При этом автоматически будут сняты галочки с некоторых документов из списка, расположенного ниже, см. Рис. 3 .

Рис. 3

Таким образом, система перенастроена на использование электронного УПД. Сформированный электронный документ будет иметь следующий вид, см. Рис. 4 :

Рис. 4

Если использование УПД не требуется и с контрагентами согласован обмен отдельными документами, счетом-фактурой и первичным документом (товарной накладной, актом выполненных работ (оказанных услуг), актом на передачу прав), то в Профиле необходимо снять галочки с пунктов «Использовать УПД» и «Использовать УКД». При этом автоматически будут установлены галочки на всех документах в списке, расположенном ниже, см. Рис. 5 .

Рис. 5

Но в этом случае нужно обратить внимание на Форматы электронных документов (Акта на передачу прав, Акта об оказании услуг, Товарной накладной) – они могут быть разными.

На Рис. 5 показаны форматы, утвержденные приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@.

На Рис. 6 показаны форматы, утвержденные приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@.

Рис. 6

Для успешного обмена электронными документами необходимо согласовать с контрагентом их формат.

Согласованный формат нужно выставить в Профиле настроек ЭДО. Для этого устанавливаем курсор на изменяемый тип документа по столбцу "Формат электронного документа" и делаем двойной клик, см. Рис. 7 .

Рис. 8

Выбранные в Профиле форматы по умолчанию распространяют свое действие на все Настройки ЭДО с контрагентами.

Если с каким-то контрагентом согласованы форматы, отличные от форматов, установленных в Профиле, то нужно воспользоваться функцией «Расширенный режим» (Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Настройки ЭДО – Выбираем нужную настройку – Еще – Включить расширенный режим настроек ЭДО). После этого устанавливаем согласованные с контрагентом форматы. Включение этой функции позволит вести обмен с данным контрагентом независимо от общих настроек системы ЭДО, см. Рис. 9 и Рис. 10 : в Настройке с контрагентом используются новые форматы, в то время как в Профиле установлены более ранние форматы электронных документов.

Рис. 9

Рис. 10

Ваша проблема решена?

Ваше сообщение отправлено.